Erste Schritte

Willkommen

Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte mit Kontrakte.AI: Anmeldung, Einrichtung Ihrer Umgebung und die Durchführung Ihrer ersten Prüfungen. Jeder Abschnitt enthält die erforderlichen Eingaben, das resultierende Ergebnis sowie einen Verweis auf den Bildschirm, auf dem die jeweilige Aktion stattfindet.

Anmelden

Öffnen Sie https://app.kontrakte.ai. Speichern Sie die Adresse als Lesezeichen für die zukünftige Verwendung.

Die Einstiegsseite bietet zwei Aktionen:

• Anmelden — für Nutzer, die bereits ein Konto besitzen.
• Registrieren — für Nutzer, die per Selbstregistrierung ein Konto anlegen möchten. Ein Konto kann auch nach Vertragsabschluss für Sie bereitgestellt werden; in diesem Fall überspringen Sie diesen Schritt und nutzen direkt Anmelden.

Die Sprache der Oberfläche kann jederzeit über das Flaggensymbol oben rechts auf der Einstiegsseite geändert werden.

Nach Klick auf Anmelden öffnet sich das Formular Bei Ihrem Konto anmelden.

• Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein.
• Verwenden Sie das Augensymbol neben dem Passwortfeld, um die Sichtbarkeit des Passworts umzuschalten.
• Aktivieren Sie Angemeldet bleiben, um auf dem aktuellen Gerät angemeldet zu bleiben.
• Nutzen Sie Passwort vergessen?, um per E-Mail einen Link zum Zurücksetzen zu erhalten.
• Die Sprache der Oberfläche kann auch direkt innerhalb der Anmeldekarte ausgewählt werden.

Bestätigen Sie mit Anmelden.

Selbstregistrierung

Ein Klick auf Registrieren auf der Einstiegsseite öffnet das Registrierungsformular. Die Selbstregistrierung erstellt ein Testkonto, das zur Evaluierung und Demonstration der Kontrakte.AI-Plattform vorgesehen ist; es ist nicht für den Produktivbetrieb konzipiert.

Geben Sie folgende Informationen an:

• Firmenname — der Name Ihrer juristischen Person.
• Vor- und Nachname des Kontoinhabers.
• E-Mail-Adresse — die Adresse, die als Anmeldekennung und für Systembenachrichtigungen verwendet wird.

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen auf der rechten Seite des Formulars, aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und möchte die Kontrakte.AI-Plattform testen und bestätigen Sie mit Registrieren. Mit Zurück gelangen Sie zurück zur Einstiegsseite.

Eine erfolgreiche Registrierung startet eine 14-tägige kostenlose Testphase, die 50 ContractCoins umfasst. ContractCoins sind die nutzungsabhängigen Einheiten, die je nach Tarif von KI-Analysefunktionen und bestimmten Funktionen verbraucht werden.

Nach dem Absenden wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt und eine Nachricht an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Öffnen Sie diese Nachricht und folgen Sie den Anweisungen, um die Aktivierung Ihres Kontos abzuschließen; erst danach können Sie sich anmelden.

Die Aktivierungs-E-Mail enthält einen Link. Das Öffnen dieses Links in einem Browser führt zur Seite Folgende Aktion(en) durchführen, auf der die Schritte aufgelistet sind, die vor der Nutzung des Kontos erforderlich sind. Für ein selbst registriertes Konto sind dies typischerweise:

• E-Mail-Adresse verifizieren — verifiziert, dass die E-Mail-Adresse zum Kontoinhaber gehört.
• Passwort aktualisieren — legt das Passwort für zukünftige Anmeldungen fest.

Nutzen Sie Klicken Sie hier, um fortzufahren, um die aufgelisteten Aktionen zu starten.

Die erste Aktion fordert Sie auf, ein Passwort für das Konto festzulegen. Geben Sie das neue Passwort unter Neues Passwort ein, wiederholen Sie es unter Passwort bestätigen und bestätigen Sie mit Absenden. Das Augensymbol neben jedem Feld schaltet die Sichtbarkeit des Passworts um.

Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein.

Aktivieren Sie Von anderen Geräten abmelden, wenn bestehende Sitzungen auf anderen Geräten beim Wirksamwerden des neuen Passworts beendet werden sollen.

Nach erfolgreichem Absenden wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Nutzen Sie Zurück zur Anwendung, um zum regulären Anmeldevorgang zurückzukehren; das Konto ist nun aktiv.

Ersteinrichtung

Bei der ersten Anmeldung wird ein mehrstufiger Einrichtungsassistent als Reihe modaler Dialoge über der Startseite angezeigt. Jeder Schritt endet mit einer Schaltfläche Weiter, die zum nächsten Schritt führt. Die im Assistenten eingegebenen Werte können später im Bereich Einstellungen geändert werden.

Schritt 1 — Willkommen

Der erste Schritt führt mit einer kurzen Willkommensnachricht in die Plattform ein. Bestätigen Sie mit Weiter, um fortzufahren.

Schritt 2 — Firmenname

Geben Sie den Namen Ihrer juristischen Person ein. Dieser Wert wird verwendet, damit Dokumente aus der Perspektive Ihrer Organisation gelesen und bewertet werden; er muss exakt mit dem offiziellen Namen der juristischen Person übereinstimmen. Bestätigen Sie mit Weiter, um fortzufahren.

Schritt 3 — Sprache und Recht

Der letzte Schritt erfasst zwei erforderliche Werte:

• Sprache — die Sprache, die für die Analyseausgabe verwendet wird.
• Recht — das rechtliche Rahmenwerk, anhand dessen Dokumente bewertet werden, beispielsweise deutsches Recht.

Beide Werte dienen als Voreinstellungen und können bei jeder einzelnen Analyse beim Start eines neuen Vorgangs überschrieben werden. Nutzen Sie Zurück, um zu einem vorherigen Schritt zurückzukehren, oder bestätigen Sie mit Jetzt loslegen, um den Assistenten zu schließen.

Nach Bestätigung schließt sich der Assistent und die Startseite ist vollständig nutzbar.

Die Startseite

Nach der Anmeldung (und sobald der Assistent zur Ersteinrichtung abgeschlossen ist) wird die Startseite als zentraler Einstiegspunkt angezeigt.

Layout

Die Startseite ist wie folgt aufgebaut:

• Obere Leiste — Navigationsmenü (Symbol, oben links), aktueller Seitentitel, Schaltfläche Kontakt aufnehmen und Kontrakte.AI-Logo.
• Modulkarten — Einstiegspunkte zu den zentralen Funktionsbereichen, rund um die Mitte der Seite angeordnet. Geschwungene Verbindungslinien verknüpfen jedes Modul visuell mit dem Tutorial Hub.
• Tutorial Hub — zentrales Element der Seite; siehe Tutorial Hub unten.
• Sprachumschalter — Flaggensymbol unten rechts.

Spezifische Elemente in der Testversion

Konten, die per Selbstregistrierung erstellt wurden, sind Testkonten. Auf einem Testkonto zeigt die Startseite zusätzlich:

• ein Banner am oberen Rand der Seite („Sie befinden sich derzeit in einer kostenlosen Testversion — Kontaktieren Sie unsere Experten, um die Vollversion zu erhalten.“),
• ein Call-to-Action-Panel Kontakt aufnehmen unten rechts. Das Panel kann über das Schließsymbol ausgeblendet werden.

Auf Konten, die nach Vertragsabschluss bereitgestellt wurden, wird keines dieser Elemente angezeigt.

Module

Die Startseite bietet folgende Einstiegspunkte:

• Smart Check — schnelle Risikobewertung eines Vertrags mit klaren Hinweisen zum weiteren Vorgehen.
• Playbook Check — Prüfung eines Vertrags anhand Ihrer eigenen Regeln, Richtlinien und Standards.

Abhängig von den im gebuchten Tarif enthaltenen Funktionen können auf der Startseite weitere Module erscheinen.

Tutorial Hub

Der Tutorial Hub befindet sich in der Mitte der Startseite und stellt geführte Touren für die verfügbaren Module bereit. Eine kleine Markierung über dem Hub zeigt die Anzahl der noch zu entdeckenden Tutorials an (zum Beispiel „3 Tutorials entdecken“); die Markierung kann über ihr Schließsymbol geschlossen werden.

Das Aktivieren des Hubs öffnet eine bildschirmfüllende Überlagerung mit den verfügbaren Tutorials. Die Kopfzeile zeigt den Titel Tutorial, eine Gesamtfortschrittsanzeige (0 % – 100 %), die den Anteil der bereits abgeschlossenen Tutorials widerspiegelt, sowie ein Schließsymbol (oben rechts) zum Schließen der Überlagerung.

Jedes verfügbare Tutorial wird über eine eigene Schaltfläche Jetzt starten gestartet. Die angezeigten Tutorials hängen von den im gebuchten Tarif enthaltenen Funktionen ab; es können mehr oder weniger Tutorials sichtbar sein als im Screenshot unten. Der Screenshot zeigt die in einem Testkonto verfügbaren Tutorials:

• Smart Check — geführte Einführung in das Smart-Check-Modul.
• Checklisten — geführte Einführung in Checklisten und ihre Verwendung in einem Playbook Check.
• Playbook — geführte Einführung in Playbooks und das Playbook-Check-Modul.

Einem Tutorial folgen

Das Aktivieren von Jetzt starten bei einem Tutorial schließt die Tutorial-Hub-Überlagerung und startet eine tooltip-basierte Tour über der regulären Oberfläche. Jeder Schritt enthält eine kurze Erläuterung, eine Fortschrittsanzeige oben, ein Schließsymbol zum jederzeitigen Verlassen der Tour sowie eine Schaltfläche Weiter, um zum nächsten Schritt fortzufahren. Die detaillierten Inhalte der jeweiligen Touren werden hier nicht dokumentiert; folgen Sie den Anweisungen der Tour selbst.

Nutzen Sie den Tutorial Hub für eine strukturierte Einführung in die Plattform; die empfohlene Reihenfolge finden Sie unter Empfohlene nächste Schritte.

Smart Check durchführen

Der Smart Check ist die KI-gestützte Erstprüfung eines einzelnen Dokuments anhand des allgemeinen Rechts. Er kann mögliche Rechtsverstöße, Mehrdeutigkeiten und potenziell kritische Formulierungen für eine weitere Prüfung aufzeigen.

Eine neue Prüfung anlegen

Öffnen Sie die Smart-Check-Seite über die Startseite oder die Hauptnavigation. Die Seite listet alle bereits erstellten Smart Checks auf und stellt einen Einstiegspunkt Neues Dokument prüfen bereit. Aktivieren Sie Neues Dokument prüfen, um den zweistufigen Assistenten zu starten.

Schritt 1 — Dateien

Laden Sie das Hauptdokument per Drag-and-Drop oder über Computer durchsuchen hoch. Unterstützt werden ausschließlich PDF-Dateien. Optional können Sie ein Referenzdokument hinzufügen; wenn angegeben, werden die beiden Dokumente während der Prüfung verglichen, um Abweichungen und Inkonsistenzen zu erkennen. Bestätigen Sie mit Weiter.

Schritt 2 — Prüfungsdetails

Das System füllt zentrale Metadaten, die aus dem hochgeladenen Dokument extrahiert wurden, vor. Prüfen und passen Sie sie bei Bedarf an:

• Dokument und Optionales Referenzdokument — die hochgeladenen Dateien werden mit ihrem Dateinamen angezeigt und können weiterhin ersetzt oder bearbeitet werden.
• Parteien — Eigene Partei(en) (automatisch erkannt) und Andere Partei(en) (kommagetrennt). Verwenden Sie das Tauschsymbol, um die Zuordnung zwischen eigener und anderer Partei umzukehren.
• Eigenschaften:
  • Name (erforderlich) — Name der Dokumentenprüfung.
  • Vertragsart (kommagetrennt).
  • Sprache — vorbelegt aus Ihren Umgebungseinstellungen; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
  • Recht — vorbelegt aus Ihren Umgebungseinstellungen; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
• Weitere Optionen — einklappbarer Bereich mit zusätzlichen Konfigurationsoptionen.

Über der Schaltfläche Prüfung starten zeigt eine Anzeige eine Schätzung der mit den aktuellen Einstellungen verbrauchten ContractCoins (zum Beispiel benötigt ≈ 2 Coins). Der tatsächliche Wert kann je nach Dokument und gewählten Optionen abweichen. Nutzen Sie Prüfung starten, um die Analyse durchzuführen, oder Zurück, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

Verarbeitung und Ergebniskachel

Nach Prüfung starten erscheint in der Smart-Check-Übersicht eine neue Kachel. Die Kachel zeigt die Bezeichnung des Dokuments, eine Beschreibung, Erstellungsmetadaten (Erstellt am, Erstellt von, Zugeordnet zu) und einen Statusblock:

• Erstverarbeitung — die KI analysiert das Dokument; eine Fortschrittsanzeige zeigt den aktuellen Fortschritt.
• Bereit — die Analyse ist abgeschlossen. Die Kachel zeigt dann eine Zusammenfassung aller Befunde, gruppiert nach Schweregrad (Fehler, Warnungen, Hinweise) sowie eine Gesamtanzahl. Auswertung öffnen öffnet die detaillierte Ergebnisansicht.

Auswertungsansicht

Die Auswertungsansicht ist in drei Spalten plus eine obere Leiste gegliedert.

Obere Leiste

• Dokumenttitel mit einem Info-Symbol für zusätzliche Metadaten.
• Prüfungsfortschritt — eine Statusleiste (zum Beispiel Nicht geprüft), die anzeigt, wie viele der KI-Befunde bereits vom Nutzer geprüft wurden und wie viele noch ausstehen. Die Leiste füllt sich, sobald Befunde akzeptiert oder abgelehnt werden.
• Aktionssymbole oben rechts zum Teilen der Ergebnisse — siehe Ergebnisse teilen unten.

Dokumentanzeige (links)

Das hochgeladene Dokument wird mit Navigations- und Zoomelementen dargestellt. Für die Analyse relevante Passagen sind visuell hervorgehoben; die Hervorhebungen werden mit der mittleren Spalte synchron gehalten.

Liste der Anmerkungen (Mitte)

Befunde werden als Karten aufgelistet. Jede Karte zeigt die Abschnittsnummer, die zitierte Passage aus dem Dokument sowie eine oder mehrere Schweregrad-Markierungen, die Art und Anzahl der Probleme anzeigen. Die Auswahl einer Karte lädt deren Details in das rechte Seitenpanel und scrollt die Dokumentanzeige zur entsprechenden Passage.

Die Symbolleiste über der Liste bietet:

• Filterumschalter nach Schweregrad — Fehler, Warnung und Hinweis.
• Eine Aktion zum Zurücksetzen der Filter und eine Anzeige der Gesamtanzahl der Anmerkungen.
• Eine Freitextsuche über die Anmerkungen.

Seitenpanel (rechts)

Das Seitenpanel verwendet Tabs, deren Verfügbarkeit von der aktuellen Auswahl abhängt:

• Allgemeine Informationen — Übersicht über das Dokument: Typ, eigene und andere Parteien (mit Rollenangaben), wichtige Daten (mit Beschriftungen), Zusammenfassung und Risiken, die aus Ihrer eigenen Perspektive identifiziert wurden. Der Bereich beginnt mit dem Hinweis „Die KI kann Fehler machen, daher überprüfen Sie die Informationen bitte auf Richtigkeit.“
• Probleme — aggregierte Ansicht aller im Dokument gefundenen Probleme.
• Gewählter Block — erscheint, wenn in der mittleren Spalte eine Karte ausgewählt ist; siehe Einen Befund prüfen unten.

Einen Befund prüfen

Der Tab Gewählter Block ist der Arbeitsbereich für die Prüfung eines einzelnen Befunds. Von oben nach unten enthält er:

• Gestellte Frage — die Frage, die sich die KI bei der Analyse der Passage gestellt hat.
• Bewertung — die ausführliche Begründung der KI, die zu dem Befund geführt hat.
• Schweregrad der Angelegenheit — ein Schieberegler von niedrig (Türkis) über mittel (Orange) bis hoch (Rot). Referenzmarkierungen auf dem Schieberegler zeigen Bewertungen, die bereits durch Sie oder andere Nutzer in Ihrem Konto für vergleichbare Fälle bestätigt wurden, und liefern damit Kontext zur Klassifizierung der KI.
• Vorgeschlagene Anpassung — ein konkreter, von der KI generierter Überarbeitungstext zur Behebung des Problems.
• Der Hinweis „Die KI kann Fehler machen, daher überprüfen Sie die Informationen bitte auf Richtigkeit.“
• Kommentar — ein optionales Freitextfeld zur Erläuterung Ihrer Entscheidung.
• Bewertung der KI übernehmen oder ablehnen — drei Aktionen:
  • Daumen hoch — Bewertung der KI akzeptieren.
  • Daumen runter — Bewertung der KI ablehnen.
  • Überspringen (Auge-mit-Schrägstrich-Symbol) — den Befund vorerst ohne Bewertung lassen.
  Jeder bewertete oder übersprungene Befund trägt zur Fortschrittsanzeige in der oberen Leiste bei.
• Bewertungshistorie — chronologische Liste früherer Bewertungen, Kommentare und Entscheidungen, die für diesen Befund von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen getroffen wurden.

Ergebnisse teilen

Die Aktionssymbole oben rechts in der Auswertungsansicht ermöglichen das Teilen des Ergebnisses eines Smart Checks:

• Senden der Ergebnisse als automatisch generierte E-Mail.
• Export der Ergebnisse als PDF-Bericht.
• Übertragen des Smart Checks an andere Nutzer oder Teams innerhalb Ihrer Organisation zur weiteren Prüfung.

Mit Playbooks arbeiten

Ein Playbook (an einigen Stellen der Benutzeroberfläche auch als Checkliste bezeichnet) ist ein strukturierter Satz von Fragen, mit dem ein Dokument anhand spezifischer Anforderungen geprüft wird — zum Beispiel anhand interner Vertragsstandards oder branchenspezifischer Compliance-Regeln.

Aufbau

Ein Playbook ist in Ordner gegliedert, die zusammengehörige Fragen nach Themenbereich bündeln (zum Beispiel Laufzeit und Kündigung, Umfang und Behandlung vertraulicher Informationen, Haftung, Haftungsausschlüsse und Freistellung). Jeder Ordner enthält die einzelnen Checklisteneinträge (zum Beispiel 1.1 Angemessene Laufzeit?, 1.2 Keine Widersprüche in den angegebenen Vertragslaufzeiten?).

Pro Checklisteneintrag kann die KI so konfiguriert werden, dass sie zusätzlich einen konkreten Verbesserungsvorschlag erzeugt (die später in der Auswertungsansicht gezeigte Vorgeschlagene Anpassung). Die Einstellung wird beim Bearbeiten der Checkliste pro Eintrag umgeschaltet; der Vorschlag wird nur erzeugt, wenn der Eintrag negativ (nicht erfüllt) bewertet wird.

Woher Playbooks kommen

Abhängig von der Konfiguration des Mandanten können Playbooks auf drei Wegen bezogen werden:

• Beispiel-Playbooks, die mit der Plattform zu Evaluierungszwecken bereitgestellt werden.
• KI-generierte Playbooks, die automatisch aus vorhandenen Referenzdokumenten erstellt werden.
• Manuell erstellte Playbooks, die von Nutzern oder Administratoren verfasst werden.

Ein neues Playbook kann entweder über den dedizierten Bereich zur Checklistenverwaltung (siehe Eine Checkliste erstellen) oder direkt aus Schritt 2 des Playbook-Check-Assistenten über Checkliste erstellen angelegt werden.

Eine Checkliste erstellen

Checklisten werden über das Hauptmenü unter Einstellungen → Checklisten verwaltet. Die Checklistenseite listet jede in Ihrem Konto verfügbare Checkliste mit ihrem Namen, ihrer Gruppe, dem Ersteller, einer Beschreibung und ihrem Status auf. Jede Zeile bietet Aktionen zum Bearbeiten, Löschen oder direkten Playbook Prüfung erstellen aus dieser Checkliste.

Zwei Einstiegspunkte oben auf der Seite erstellen eine neue Checkliste:

• Mit KI generieren — öffnet den Checklisten-Generator. Geben Sie einen Namen, die Sprache der Checkliste und Freitext-Anweisungen an, die den Umfang beschreiben (zum Beispiel Rechtssicherheit des Arbeitsvertrags). Optional können Sie eine Mindest- und Maximalanzahl an Fragen festlegen, um das Ergebnis zu begrenzen. Die KI erzeugt anschließend einen Ausgangspunkt, der nachträglich verfeinert werden kann.
• Manuell erstellen — öffnet einen Dialog, in dem Name, Status, eine optionale Beschreibung (in der Übersicht angezeigt) und eine optionale Gruppe (zur Bündelung zusammengehöriger Checklisten) abgefragt werden. Speichern erstellt eine leere Checkliste und öffnet den Editor zum Hinzufügen von Einträgen.

Der Checklisten-Editor

Der Editor öffnet sich nach dem Erstellen einer Checkliste oder durch Klick auf den Namen einer Checkliste in der Übersicht. Er zeigt die Einträge der Checkliste in einer hierarchischen Liste mit Drag-and-Drop zur Neuordnung. Oben rechts auf der Seite finden Sie:

• Neue Fragen generieren — die KI fügt der bestehenden Checkliste weitere Einträge hinzu. Gleiche Felder wie beim ersten Generator, plus ein Kontrollkästchen Bestehende Fragen ausschließen, um Dubletten zu vermeiden.
• Eintrag erstellen — einen einzelnen Eintrag manuell hinzufügen.
• Checkliste bearbeiten — die Metadaten der Checkliste ändern (Name, Status, Beschreibung, Gruppe).
• Playbook Prüfung erstellen — direkt mit dieser Checkliste einen neuen Playbook Check starten.

Eintragstypen

Jeder Eintrag hat einen Typ, der bestimmt, wie er verarbeitet wird:

• Organisatorisch — ein Ordner zum Gruppieren der darunter liegenden Einträge mit eigener Fortschrittsanzeige. Die in der Auswertungsansicht sichtbare Struktur Gruppe A / Gruppe B / Gruppe C besteht aus organisatorischen Einträgen.
• LLM-Frage — die Frage wird von der KI beantwortet; dies ist der Standard für KI-generierte Einträge.
• Einfache Frage — die Frage wird während der Prüfung manuell vom Nutzer beantwortet.
• Regelfrage — die Frage wird auf Basis einer zuvor definierten Regel beantwortet.

Einen Eintrag konfigurieren

Der Dialog Eintrag erstellen/bearbeiten ist in drei Tabs gegliedert:

• Allgemeine Einstellungen — Eintragstyp, die Frage an die KI (der eigentliche Prompt für LLM-Fragen) und das Antwortverhalten. Das erwartete Antwortformat kann auf Ja oder Nein, ganze Zahl, Dezimalzahl, Text oder Datum eingestellt werden. Für Ja-oder-Nein-Antworten wird jeder mögliche Wert entweder Akzeptieren (erfüllt) oder Ablehnen (nicht erfüllt) zugeordnet, sodass die Antwort der KI unabhängig von der Formulierung der Frage korrekt klassifiziert werden kann.
• Erweiterte Einstellungen — kurzer Name des Eintrags in Stichwortform, zusätzliche Hinweise an die KI (Grenzwerte, Prüfkriterien), der Schalter Verbesserungsvorschlag bei negativer Bewertung, der steuert, ob bei einer negativen Bewertung der KI eine Vorgeschlagene Anpassung erzeugt wird, sowie externe Wissensquellen, die für diese Anpassung verwendet werden (Klauselbibliotheken, Dokumenten-Vaults, MCP-Funktionen — siehe Weitere Funktionen).
• Sonstiges — zusätzliche Beschreibung und Weitere Informationen für die prüfende Partei (zusätzlicher Kontext, der den Prüfern während der Prüfung angezeigt wird), eine Einstellung Zugriff auf den Eintrag, die festlegt, wer den Eintrag sieht (zum Beispiel beide Parteien oder nur eine Seite), und Freitext-Tags zum Filtern.

Playbook Check durchführen

Der Playbook Check bewertet ein Dokument anhand eines von Ihnen definierten Playbooks (Checkliste). Er prüft das Dokument anhand der im Playbook definierten Punkte und hilft, mögliche Lücken aufzudecken.

Eine neue Prüfung anlegen

Öffnen Sie die Playbook-Check-Seite über die Startseite oder die Hauptnavigation. Die Seite listet alle bestehenden Playbook Checks auf und stellt einen Einstiegspunkt Playbook Prüfung erstellen bereit. Aktivieren Sie ihn, um den dreistufigen Assistenten zu starten.

Schritt 1 — Datei

Laden Sie das Dokument per Drag-and-Drop oder über Computer durchsuchen hoch. Unterstützt werden ausschließlich PDF-Dateien. Bestätigen Sie mit Weiter.

Schritt 2 — Playbook

Wählen Sie das anzuwendende Playbook aus. Der Dialog listet alle verfügbaren Playbooks zusammen mit ihrer Beschreibung auf. Verwenden Sie das Suchfeld, um schnell ein bestimmtes Playbook zu finden. Der Eintrag Checkliste erstellen am unteren Ende der Liste erstellt direkt aus dem Assistenten heraus ein neues Playbook. Bestätigen Sie mit Weiter.

Schritt 3 — Prüfungsdetails

Das System füllt zentrale Metadaten, die aus dem hochgeladenen Dokument extrahiert wurden, vor. Prüfen und passen Sie sie bei Bedarf an:

• Dokument — die hochgeladene Datei mit einem Bearbeiten-Symbol zum Ersetzen.
• Eigenschaften:
  • Name (erforderlich) — Name des Playbook Checks.
  • Ausgewähltes Playbook (erforderlich) — das in Schritt 2 gewählte Playbook; kann über die Auswahlliste geändert oder durch ein neu erstelltes ersetzt werden.
  • Sprache wählen (erforderlich) — vorbelegt aus Ihren Umgebungseinstellungen; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
  • Recht auswählen (erforderlich) — vorbelegt aus Ihren Umgebungseinstellungen; kann für diese Prüfung überschrieben werden.
• Weitere Optionen — einklappbarer Bereich mit zusätzlichen Konfigurationsoptionen.

Über der Schaltfläche Prüfung starten zeigt eine Anzeige eine Schätzung der mit den aktuellen Einstellungen verbrauchten ContractCoins (zum Beispiel benötigt ≈ 2 Coins); der tatsächliche Wert kann je nach Dokument und gewählten Optionen abweichen. Nutzen Sie Prüfung starten, um die Analyse durchzuführen, oder Zurück, um zu Schritt 2 zurückzukehren.

Verarbeitung und Ergebniskachel

Nach Prüfung starten erscheint in der Playbook-Check-Übersicht eine neue Kachel. Die Kachel zeigt die Bezeichnung des Dokuments, eine Beschreibung, Erstellungsmetadaten und einen Statusblock:

• Erstverarbeitung — die KI bewertet das Dokument anhand des Playbooks; die Dauer hängt von der Länge des Dokuments und vom Umfang des Playbooks ab.
• Bereit — die Bewertung ist abgeschlossen. Die Kachel zeigt dann Symbole, die das Ergebnis zusammenfassen:
  • Gesamtanzahl der bewerteten Checklistenpunkte.
  • Erfüllte Punkte (grüner Haken) — Anforderungen erfüllt.
  • Nicht erfüllte Punkte (rotes Kreuz) — Anforderungen nicht erfüllt.
  • Unsichere Punkte (violett) — konnten nicht eindeutig klassifiziert werden.
  Prüfung öffnen öffnet die detaillierte Auswertungsansicht.

Auswertungsansicht

Die Auswertungsansicht ist in drei Spalten plus eine obere Leiste gegliedert.

Obere Leiste

• Dokumenttitel mit einem Info-Symbol.
• Prüfungsfortschritt-Leiste (zum Beispiel Nicht geprüft) — füllt sich, sobald Sie die einzelnen Checklistenpunkte akzeptieren oder ablehnen.
• Aktionssymbole oben rechts zum Teilen der Ergebnisse — siehe Ergebnisse teilen unten.

Dokumentanzeige (links)

Das hochgeladene Dokument wird mit Navigations- und Zoomelementen dargestellt. Passagen, die von der KI als Beleg verwendet werden, sind in drei Farben hervorgehoben:

• Rot — als Quelle für eine negative (nicht erfüllte) Bewertung referenziert.
• Grün — als Quelle für eine positive (erfüllte) Bewertung referenziert.
• Violett — mehrfach referenziert oder konnte einer positiven oder negativen Bewertung nicht eindeutig zugeordnet werden.

Checkliste (Mitte)

Das vollständige Playbook wird gruppiert nach Ordnern angezeigt. Jeder Ordner ist einklappbar und besitzt eine eigene Fortschrittsanzeige, die den Anteil der bereits bewerteten Einträge widerspiegelt. Jeder Eintrag in einem Ordner zeigt:

• Einen radioartigen Statuskreis links.
• Die nummerierte Frage (zum Beispiel 1.1 Angemessene Laufzeit?) mit einem Hilfesymbol für zusätzlichen Kontext.
• Eine Bewertungsanzeige rechts, deren Farbe die Klassifizierung der KI widerspiegelt (erfüllt, nicht erfüllt oder unsicher).

Die Auswahl eines Eintrags lädt dessen Details in das rechte Seitenpanel und scrollt die Dokumentanzeige zu den relevanten Passagen.

Eintragsdetails (rechts)

Das rechte Panel zeigt oben den Namen und die Beschreibung des Playbooks, gefolgt von der Detailansicht des aktuell ausgewählten Checklisteneintrags:

• KI-Antwort — die Antwort der KI auf die Frage. Das Bot-Symbol daneben ändert sich mit der Bewertung: ein freundlicher Bot bei einem erfüllten Punkt, ein besorgter Bot bei einem nicht erfüllten Punkt und ein neutraler Bot, wenn keine eindeutige Klassifizierung möglich war.
• Quelle(n) — die für die Bewertung verwendeten Textpassagen. Jede Quelle enthält den zitierten Auszug, einen anklickbaren Positionsverweis (Klausel / Seite / Textstelle), der zur entsprechenden Passage in der Dokumentanzeige springt, sowie einen optionalen Hinweis mit zusätzlichem Kontext der KI.
• Vorgeschlagene Anpassung für diesen Text — ein konkreter Überarbeitungsvorschlag. Dieser Block wird nur für Einträge erzeugt, die die KI negativ (nicht erfüllt) bewertet, und nur, wenn für den Eintrag in der zugrunde liegenden Checkliste Verbesserungsvorschläge aktiviert sind. Die Einstellung kann beim Bearbeiten der Checkliste pro Eintrag umgeschaltet werden.
• Unter der Bewertung der KI ermöglichen zwei Aktionen die Erfassung Ihrer eigenen Bewertung:
  • Ergebnis übernehmen — die Klassifizierung der KI für diesen Eintrag akzeptieren.
  • Selbst beantworten — anstelle der KI eine eigene Antwort angeben.
  Ein optionales Feld Kommentar kann zur Begründung der Entscheidung verwendet werden.
• Bewertungshistorie — chronologische Liste früherer Bewertungen und Kommentare zum Eintrag; zeigt Keine Bewertungen / Kommentare gefunden, bis die erste Entscheidung erfasst wird.

Ergebnisse teilen

Die Aktionssymbole oben rechts in der Auswertungsansicht ermöglichen das Teilen des Ergebnisses eines Playbook Checks auf die gleiche Weise wie bei einem Smart Check:

• Herunterladen der Ergebnisse als PDF-Bericht.
• Übertragen der Prüfung an andere Nutzer oder Teams innerhalb Ihrer Organisation zur weiteren Bearbeitung.

Weitere Funktionen

Diese Anleitung „Erste Schritte“ behandelt die Bereiche von Kontrakte.AI, mit denen die meisten Nutzer zuerst in Berührung kommen: Anmeldung, Startseite, Smart Check, Arbeit mit Playbooks und Playbook Check. Mehrere benachbarte Bereiche der Plattform werden aus diesen Abschnitten heraus referenziert, ohne hier im Detail beschrieben zu werden. Sie sind je nach Tarif und Konfiguration verfügbar; wir demonstrieren sie gerne auf Anfrage und ergänzen die Dokumentation im Laufe der Zeit um eigene Seiten dazu.

Bereiche, die in dieser Anleitung noch nicht beschrieben sind, umfassen:

• Massenprüfung — automatisierte Prüfung vieler Dokumente in einem einzigen Lauf. Wenden Sie einen Smart Check oder Playbook Check auf einen ganzen Stapel von Dateien gleichzeitig an und aggregieren Sie die Ergebnisse in einer Übersicht.
• Matter Management — zentraler Arbeitsbereich für komplexe, langlaufende Sachverhalte. Bündeln Sie zusammengehörige Dokumente, Prüfungen und Entscheidungen, behalten Sie den aktuellen Stand im Blick und bewerten Sie den Sachverhalt neu, sobald neue Dokumente hinzukommen.
• Dokumentensuche — Volltext- und Metadatensuche über die in der Plattform gespeicherten Dokumente. Hilft, Klauseln, Parteien oder Vertragsarten zu finden, ohne einzelne Dateien öffnen zu müssen.
• Dokumentenvergleich — Seite-an-Seite-Vergleich zweier Dokumentversionen mit hervorgehobenen Unterschieden, sodass Änderungen zwischen Entwürfen effizient geprüft werden können.
• Anbindungen an externe Quellen — Integrationen mit externen Systemen wie Dokumenten-Vaults, Klauselbibliotheken und MCP-Funktionen (Model-Context-Protocol-Server), die der KI während der Analyse zusätzliches Wissen bereitstellen.
• Verträge — zentrale Verwaltung von Verträgen, einschließlich des Hinzufügens neuer Verträge und der Statusverfolgung. Verfügbar als Modul auf der Startseite.
• Dokumenten-Vaults — Sammlungen von Dokumenten, die einem Checklisteneintrag als zusätzliche Wissensquelle für die KI zugeordnet werden können.
• Klauselbibliotheken — Sammlungen von Klauseln, die von der KI bei der Erzeugung eines Verbesserungsvorschlags für einen negativ bewerteten Checklisteneintrag herangezogen werden.
• Weitere Einstellungsbereiche — Kampagnen, Klauseln, Teams und Benutzerverwaltung, alle erreichbar über das Hauptmenü unter Einstellungen.

Wenn Sie eine Vorführung eines dieser Bereiche wünschen, kontaktieren Sie uns.

Empfohlene nächste Schritte

Für eine strukturierte Einführung in die Plattform wird folgende Reihenfolge empfohlen:

1. Schließen Sie die oben beschriebene Ersteinrichtung ab.
2. Absolvieren Sie die Smart-Check-Tour im Tutorial Hub.
3. Führen Sie einen Smart Check auf einem Ihrer eigenen Dokumente durch.
4. Absolvieren Sie die Playbook-Tour.
5. Absolvieren Sie die Checklisten-Tour und erstellen Sie eine eigene Checkliste.
6. Führen Sie einen Playbook Check auf einem realen Dokument durch.
7. Fahren Sie ab diesem Punkt mit der Funktion fort, die am besten zu Ihrer täglichen Arbeit passt.

Weitere Fragen werden auf der Seite Häufig gestellte Fragen gesammelt.